يسلّط هذا التقرير الضوء على مسألة طرد الفلسطينيين، منذ عهد مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتزل، ثم يعرض عملية طرد الفلسطينيين إبان قيام "إسرائيل" سنة 1948، وبعد حرب حزيران/ يونيو 1967. ويوضح رؤية أهم الأحزاب الإسرائيلية "للتهديد الديموغرافي الفلسطيني" أو طرد الفلسطينيين بوصفه حلاً لهذا التهديد، كما يتناول طرح الأوساط الأكاديمية والدينية في "إسرائيل" لهذه المسألة. ثم يتعرض التقرير لوثيقة جنيف، ورؤيتها لقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما يتحدث عن مفاوضات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مبرزاً أهم المواقف والمخططات الإسرائيلية الداعية والداعمة لفكرة تبادل الأراضي والسكان، للتخلص من فلسطينيي 48 بوصفهم "خطراً" ديموغرافياً يتهدد يهودية "إسرائيل".