"آماندا، السيِّدة الشابَّة، تحتضر في مستشفى. لقد جاءت مع ابنتها "نينا" إلى ذلك المكان الريفيّ الجميل لقضاء إجازة ممتعة، لكنَّها تشعر بالرعب حين ترى كلبًا فَقَدَ إحدى قائمتيه الخلفيَّتين.
في المستشفى، تتحاور آماندا مع دافيد، فتتحدَّث عن اليأس الذي أصاب والدتَه كلارا، التي لم تعد تتعرَّف إلى ابنها، إذ تحوَّل إلى تحوَّل إلى شخص آخر غريب. وتخاف آماندا أكثر على ابنتها من الشقاء الذي ستلقاه في عالمٍ يحوِّل البشرَ إلى آخرين بسبب قدرات العلم، أو التلوُّث البيئيّ، أو الخرافة…".