أدرك الذئب الشرير أن عليه أن يتغير ويكون حسن الأخلاق كي لا يعيش وحيداً، فقرر التصرف بلطف وتهذيب.

لكنه وبالرغم من صدق محاولاته ظل الجميع يخا... فون منه، ولم يعطوه الفرصة ليثبت حسن نيته. فقال الذئب في نفسه: "لن يصدقني أحد.. سأعود شريراً كما كنت".

لكن الذئب سمع صوتاً ضعيفاً "كواك". عليه أن يقرر ويختار: هل سيكون شريراً حسن الأخلاق؟