تترك شهرزاد الملك متشوقاً عند الصباح الي ليله جديده اخري، لكنها تقص عليه حكايات اكثر فظاعه من الماضي الذي يهرب منه، واحدي الحكايات تركز علي حمّال مطيع، يلحق بسيده تتبضع تموراً وبخوراً وبضائع من الشرق الساحر، الي ان يصل مع السيده بيتاً تسكن فيه مع صديقتين لها، ويبدا معهن طقساً خلاعياً. يركز الحوار علي تسميات عده، لمناطق حميمه من اجسادهن ومن جسده، انه لعب سردي جنسي، فيه مسرحه متخيله للقصص المتتابعه، و «الكلام المباح»، وهوامات الشخصيات، التي غاصت جميعها في عالم من الملذات والمكامن الدونيه للاجساد.