حي يعجُّ بالسعادة؛ به البحيرة الفضية والتمساح تمسي والثعبان تستس والدبور تيللي وسرطان البحر يانجلير والسلحفاة دوروش الحكيمة. تعيش فيه الكثير من المخلوقات الظريفة. ولكن مثل أي مكان أحيانًا لا تسير فيه الأمور على ما يرام. الدبور تيللي يفهم الثعبان تستس، الذي كان يحاول مساعدة التمساح تمسي، بشكل خاطئ. ويذهب ويحكي ما رآه لأصدقائه. والجميع يستاء من الثعبان تستس. يا ترى من سيكشف الحقيقة وكيف سيكشفها؟