كان معروف إسكافياً فقيراً يعيش في القاهرة. اشتهر بالأمانة والصدق، لكنه لم يكن سعيداً. حدث له، في إحدى الليالي، حادث غريب، إذ لمع الفضاء حوله بوميض كأنه البرق وانتصب فوقه شبح عملاق، فدب الذعر في قلبه.
لاحظ الشبح تعاسة معروف فقرر مساعدته. كيف انتقل معروف إلى بلاد بعيدة؟ من التي تزوجها معروف، ولماذا ساعدته زوجته على الهرب؟ ما سر المزارع الفقير؟ أخيراً هل ندم معروف على حماقاته، وما كانت النتيجة؟ قصة مشوقة سيحبها الصغار والكبار ويكتشفون من خلالها أن الجهد الصادق، وحده، يوصل إلى السعادة.